概要
お使いのCRM/SFAと連携することで以下の機能が実現できます。
- LeadPool→CRMへ企業データの一括入れ込み
- 企業属性情報の付与（業種、売上、従業員数など）
- 人物データの入れ込み（現状Pipedrive、Salesforceのみ可能）
- LinkedInチャット履歴の自動同期（現状Pipedriveのみ可能）
※現状連携できるCRM/SFAは、Pipedrive、Salesforce、HubSpotとなります。
①Pipedriveとの連携方法
STEP.1 CRM/SFA側のシステム個人設定を開く
Pipedrive画面右上の個人設定をクリック
STEP.2 APIトークンをコピーする
個人設定の「API」をクリックし、個人的なAPIトークン「コピー」をクリック
STEP.3 LeadPool側のシステム設定→外部システム連携→Pipedriveのアイコンをクリック
STEP.3 APIトークンを貼り付ける
個人設定の「外部システム連携」をクリックし、先ほどコピーしたAPIトークンを貼り付ける
貼り付けが完了したら「保存」ボタンをクリックして完了となります。
②Salesforceとの連携方法
STEP.1 LeadPool側のシステム設定→外部システム連携→Salesforceのアイコンをクリック
STEP.2 Salesforceの情報を入力
Salesforce側で設定しているコンシューマ鍵、コンシューマの秘密、ユーザー名、パスワードをご入力下さい。
「設定を保存する」を押していただき、接続完了となります。
接続がうまく行かない場合は、Salesforceの情報が異なっている可能性がございますので、貴社のSalesforce管理者へお問い合わせ下さいませ。
③HubSpotとの連携方法
STEP.1 LeadPool側のシステム設定→外部システム連携→HubSpotのアイコンをクリック
