インストール手順
下記URLにアクセス頂き、”Install now” ボタンをクリックし、お使いのPipedriveアカウントと接続してください。
👇URLはこちら👇
ご注意事項 :
Xpansion for Pipedriveを有効にしていただくと、ご指定頂いたPipedirveアカウント内に、LeadPool側から自動的に各種フィールドが作成されます。(法人番号やHP URLなど) 作成されたフィールドの取り扱いについてですが、以下の点にご留意ください。
- フィールドのマッピング 既存のPipedrive内に生成されているフィールドとマッピングを行うことはできません。
- フィールド名の変更 LeadPoolから作成されたフィールド名は変更可能です。
- フィールドの削除 LeadPoolから作成されたフィールドは削除できません。連携したくないフィールドは、LeadPoolの設定で当該フィールドを無効化してください。 仮に削除してしまい、連携が失敗する場合は、当該フィールドを削除してXpansion for Pipedriveを再度インストールし、削除されたフィールドが再生成されることを確認してください。
- フィールド内の選択肢の順番の変更 LeadPoolから作成されたフィールド内の選択肢の順番は変更できません。
- フィールド内の選択肢の名前変更・追加・削除 LeadPoolから作成されたフィールド内の選択肢の名前変更・追加・削除は原則変更不可となります。 変更を行われた場合、連携エラーが発生する場合がございます。 連携が失敗する場合は、当該フィールドを削除してXpansion for Pipedriveを再度インストールし、削除されたフィールドが再生成されることを確認してください。
概要:
①Pipedrive上から、LeadPool上のデータを検索し、業種や資本金などの属性情報などを付与することが可能です。
(人物・組織・取引それぞれの)詳細ページから属性情報を付与する方法
複数社に対して、属性情報を付与する方法
※人物一覧・組織一覧・取引一覧からそれぞれ可能です
②Pipedrive内に、キーマン情報のポップアップ（未接点人物のレコメンドデータ、社内とのつながり可視化）が可能になります。
インストール手順
下記URLにアクセス頂き、”Install now” ボタンをクリックし、お使いのPipedriveアカウントと接続してください。
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